2026年ASIC芯片出货量或将超越GPU,AI算力市场迎来定制化革命,谷歌TPU与英伟达NVLink技术展开生态争夺

2025-09-29 02:49:02 9051次浏览

  

全球AI算力市场的竞争焦点正逐渐转向定制化ASIC芯片领域,一场无声的"车轮战"已然拉开帷幕:OpenAI开始测试谷歌的张量处理器(TPU);英伟达推出NVLink Fusion技术,与UAlink联盟展开正面竞争......随着定制化算力竞赛进入白热化阶段,ASIC芯片的优势 日益凸显,预计将在明年迎来超越GPU的关键转折点。

定制化算力竞赛迎来"鲶鱼效应"

在高性能计算芯片从通用向专用转型的趋势下,ASIC芯片凭借其针对特定应用场景优化的特性,正在多个领域崭露头角。特别是在人工智能领域,ASIC芯片能够针对深度学习算法进行底层优化,在AI模型训练和推理任务中展现出卓越的计算效率和能耗表现,为自然语言处理等应用提供强大支撑。

近期有消息称,OpenAI已开始租用谷歌的TPU芯片为其ChatGPT等AI产品提供算力支持。摩根士丹利分析认为,这对谷歌而言是OpenAI对其AI基础设施能力的重要认可,将有力推动谷歌云业务增长并巩固其在ASIC生态系统中的领先地位。

今年4月,谷歌在年度云大会上发布了第七代TPU芯片Ironwood。这款芯片不仅是谷歌迄今为止性能最强、可扩展性最高的定制AI加速器,更是首款专为推理设计的加速器,直接对标英伟达Blackwell B200。据谷歌云员工透露,虽然向竞争对手开放TPU芯片,但谷歌仍会将更强大的TPU保留给自家AI团队开发Gemini模型使用。

TPU作为ASIC芯片的典型代表,OpenAI对其的关注被视为AI基础设施市场转向的重要信号。作为英伟达GPU的最大采购商之一,若OpenAI未来大规模采用TPU,将直接动摇英伟达GPU的优势地位。

中昊芯英解决方案架构师顾立程向《中国电子报》表示:"随着芯片产业链的成熟,在业务逻辑确定且需求旺盛的场景下,ASIC芯片相比通用芯片或FPGA芯片能提供更高性能、更低功耗和更具竞争力的价格。"他指出,不同领域对芯片性能、功耗、尺寸等要求的差异化,正推动ASIC芯片市场呈现多元化发展趋势,市场规模持续扩大。

面对崛起的ASIC生态,英伟达已开始 积极应对。5月19日,英伟达发布了NVLink Fusion技术,这是一种半定制AI基础设施解决方案,通过将NVLink高速互连技术与第三方ASIC、CPU等异构芯片深度融合。首批采用该技术的包括联发科、Marvell等半导体企业。黄仁勋表示,NVLink Fusion将NVIDIA AI平台和生态系统对外开放,助力合作伙伴构建专用AI基础设施。

NVLink Fusion的推出标志着英伟达与UAlink联盟的正面交锋。面对日益增长的AI算力需求和复杂业务场景,越来越多的云服务巨头开始布局自研ASIC。UAlink联盟汇集了亚马逊AWS、阿里巴巴、AMD、苹果、谷歌、Meta、微软等行业领军企业,致力于建立开放的互连生态系统。

在这场愈演愈烈的AI芯片竞赛中,ASIC生态的逐步完善正倒逼英伟达以技术开放之名行生态扩张之实。随着更多"鲶鱼"进入ASIC领域,未来AI算力市场的格局将如何重塑?

AI算力市场迎来关键转折

过去几年AI领域的焦点集中在训练大模型上,但随着AI推理模型大量涌现,智能体在营销、客服等场景的应用进一步放大了对推理性能的需求,推理正成为AI经济发展的关键驱动力。

在AI算力重心向推理端转移的过程中,ASIC芯片的高度定制化和能效优势愈发明显。高盛最新报告将ASIC AI服务器列为新类别,预测随着AI推理需求增长,具备定制化优势和成本效益的ASIC服务器在2025-2026年全球服务器市场占比将达到38%-40%。<  /p>

在此背景下,全球云服务巨头纷纷加速自研ASIC布局。除已迭代七代TPU的谷歌外,Meta与博通合作的首款AI ASIC芯片MTIA v1最早将于今年第四季度推出,性能或将超越英伟达下一代AI芯片"Rubin"。AWS已启动Trainium v3开发,预计2026年量产。不过云巨头的自研之路并非一帆风顺,微软的自研AI芯片Braga可能从原定的今年量产推迟至2026年。

尽管如此,ASIC的发展势头依然强劲。博通2025年二季度AI相关业务收入达44亿美元,同比增长46%,预计未来三年AI芯片市场规模将达600-900亿美元。Marvell 2026财年一季度数据中心业务收入14.4亿美元,占总收入76%,其中AI定制芯片业务成为核心增长点。CEO Matt Murphy强调,AI定制芯片是公司未来战略重点,正处于构建AI基础设施转型的核心位置。

在ASIC芯片厂商和云巨头的共同推动下,AI算力市场正迎来关键转折。野村证券报告显示,目前英伟达GPU占据AI服务器市场80%以上,ASIC仅占8%-11%。预计2025年谷歌和AWS的ASIC芯片出货量将达到英伟达GPU出货量的40%-60%。到2026年,随着Meta与微软大规模部署,ASIC出货量有望超越英伟达GPU,届时ASIC的时代将正式到来。

在转折点到来前,ASIC芯片仍面临机遇与挑战并存的局面。由于ASIC芯片从设计到量产的流程复杂、周期长、投入大,相关企业不仅要应对研发周期和成本压力,还要面对日益激烈的市场竞争和技术追赶的挑战。

从应用场景看,ASIC行业正从云端向边缘端深度渗透。全球市场呈现出"北美主导、中国加速、新兴市场爆发"的格局。顾立程指出:"国际巨头通过技术壁垒与生态闭环垄断市场,同时跨界竞争加剧。"相比北美企业在技术创新和市场拓展方面的优势,国内企业在技术研发、人才储备、产业链协同等方面仍有差距,需要加快技术迭代,提升产品竞争力,争取在全球ASIC芯片市场中获得更有利地位。

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