2026年ASIC出货量或将超越GPU,谷歌TPU与英伟达NVLink技术引爆AI芯片定制化竞赛

2025-09-29 04:15:39 2835次浏览

  

全球AI算力市场正将焦点转向定制化ASIC芯片领域,一场无声的"车轮战"已然拉开帷幕:OpenAI开始测试谷歌张量处理器(TPU);英伟达发布NVLink Fusion技术,与科技巨头组成的UALink联盟展开正面竞争......随着定制化算力竞赛进入白热化阶段,ASIC芯片的优势日益凸显,预计明年将迎来超越GPU的关键转折点。

定制化算力竞赛迎来"鲶鱼效应"

在高性能计算芯片从通用向专用转型的背景下,ASIC芯片凭借其针对特定应用优化的特性,正在多个领域崭露头角。作为人工智能领域的重要硬件支撑,ASIC芯片能够对深度学习算法进行底层优化,在AI模型训练和推理任务中展现出卓越的计算效率和能耗表现,为自然语言处理等应用提供强大支持。

最新消息显示,OpenAI已开始租用谷歌TPU芯片为ChatGPT等AI产品提供算力支持。摩根士丹利分析认为,这对谷歌而言意味着OpenAI对其AI基础设施能力的认可,将有力推动谷歌云业务增长,并巩固其在ASIC生态系统中的领导地位。

今年4月,谷歌在年度云大会上发布了第七代TPU芯片Ironwood。这款芯片不仅是谷歌迄今性能最强、可扩展性最高的定制AI加速器,更是首款专为推理设计的加速器,直接对标英伟达Blackwell B200。据谷歌云员工透露,虽然向竞争对手开放TPU使用,但谷歌仍会将最先进的TPU保留给自家AI团队,用于Gemini模型的开发。

TPU作为ASIC芯片的典型代表,OpenAI对其的关注被视为AI基础设施市场转向的重要信号。作为英伟达GPU的最大采购商之一,OpenAI若大规模采用TPU,将直接动摇英伟达GPU的主导地位。

中昊芯英解决方案架构师顾立程向《中国电子报》表示:"随着芯片产业链的成熟,在业务逻辑明确且需求稳定的场景下,ASIC芯片相比通用芯片或FPGA芯片能提供更优性能、更低功耗和更具竞争力的价格。"他指出,不同领域对芯片性能、功耗、尺寸等要求的差异化,促使ASIC芯片市场呈现多元化发展趋势,市场规模持续扩大。

面对崛起的ASIC生态,英伟达已感受到压力。5月19日,英伟达正式发布NVLink Fusion技术,这是一种半定制AI基础设施解决方案,通过将NVLink高速互连技术与第三方ASIC、CPU等异构芯片深度融合。联发科、Marvell等半导体企业将成为首批采用该技术的厂商。英伟达CEO黄仁勋表示,NVLink Fusion将开放NVIDIA AI平台和生态系统,助力合作伙伴构建专用AI基础设施。

NVLink Fusion的推出标志着英伟达与UALink联盟的正面竞争。面对日益增长的AI算力需求和复杂业务场景,越来越多的云服务巨头开始布局自研ASIC芯片。UALink联盟作为AI服务器芯片互连组织,致力于建立开放互连生态,成员包括亚马逊AWS、阿里巴巴、AMD、苹果、谷歌、Meta、微软等行业巨头。

在这场愈演愈烈的AI芯片竞赛中,ASIC生态的逐步完善正 在倒逼英伟达以技术开放为名,行生态扩张之实。随着更多"鲶鱼"进入ASIC领域,未来AI算力市场的格局将如何重塑?

AI算力市场迎来关键转折

过去几年,AI领域的  焦点集中在训练大模型上。但随着AI推理模型大量涌现,智能体在营销、客服等场景的应用加速了推理性能需求的增长,推理正成为AI经济的重要驱动力。

在AI算力重心向推理端转移的过程中,ASIC芯片的高度定制化和能效优势日益凸显。高盛最新报告将ASIC AI服务器列为新类别,预测随着AI推理需求增长,具备定制化优势和成本效益的ASIC服务器在2025-2026年全球服务器市场占比将达到38%-40%。

在这一趋势下,全球云服务巨头纷纷加速自研ASIC布局。除已迭代七代TPU的谷歌外,Meta与博通合作的首款AI ASIC芯片MTIA v1预计今年第四季度推出,性能或将超越英伟达下一代AI芯片"Rubin"。AWS已启动Trainium v3开发,计划2026年 量产。不过,云巨头的自研之路并非一帆风顺,微软的自研AI芯片Braga可能推迟至2026年投产。

ASIC的发展势头依然强劲。博通2025年二季度AI相关业务收入达44亿美元,同比增长46%,预计未来三年AI芯片市场规模将达600-900亿美元。Marvell 2026财年一季度数据中心业务收入14.4亿美元,占总收入76%,其中AI定制芯片业务成为主要增长动力。Marvell CEO Matt Murphy强调,AI定制芯片是公司未来战略核心。

在ASIC芯片厂商和云巨头的推动下,AI算力市场正迎来关键转折。野村证券报告显示,目前英伟达GPU占据AI服务器市场80%以上份额,ASIC仅占8%-11%。预计202  5年谷歌和AWS的ASIC芯片出货量将达到英伟达GPU出货量的40%-60%。到2026年,随着Meta与微软大规模部署,ASIC出货量有望超越英伟达GPU。届时,ASIC时代将正式到来。

在转折点到来前,ASIC芯片仍面临机遇与挑战并存的局面。由于设计制造流程复杂、周期长、投入大 ,相关企业将面临研发周期、成本压力以及日益激烈的竞争环境。

从应用场景看,ASIC行业正从云端向边缘端渗透。全球市场呈现"北美主导、中国加速、新兴市场爆发"的格局。

顾立程表示:"国际巨头通过技术壁垒与生态闭环垄断市场,同时跨界竞争加剧。"他指出,北美AI和半导体行业正在经历AI算力硬件的转型,AI 芯片市场进入更激烈的竞争阶段。相比之下,国内企业在技术研发、人才储备等方面仍有差距,需要加快技术迭代,提升产品竞争力,争取在全球ASIC芯片市场获得更有利地位。

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